Die auf nachhaltige Anlagen (Socially Responsible Investment, SRI) spezialisierte Stiftung Ethos und die BCV, die fünftgrösste Schweizer Universalbank, sind eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen, um den Anlegerinnen und Anlegern nachhaltige Anlageprodukte anzubieten. Das bedeutet, dass in einem ersten Schritt künftig sechs Ethos-Fonds vom Asset-Management der BCV verwaltet werden.
Ethos wird in dieser Partnerschaft für die Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse (ESG-Analyse) der Unternehmen zuständig sein, in welche die Fonds investieren. Die Stiftung stützt sich dabei auf ihre Methoden und Kompetenzen, die sie seit über 20 Jahren ständig weiterentwickelt hat. Ethos übernimmt auch die Stimmrechtsausübung an den Generalversammlungen nach ihren eigenen Richtlinien sowie den Aktionärsdialog, mit den in den Fonds vertretenen Unternehmen, um diese zu motivieren, ihre ESG-Praktiken zu verbessern.
Das Asset-Management der BCV wird sein Fachwissen in den Bereichen Finanzanalyse und Portfolioverwaltung einbringen. Die Ethos-Fonds werden in die Fonds-Palette der BCV aufgenommen und in den Mandaten und Portfolios, die die Bank für ihre Kundinnen und Kunden verwaltet, berücksichtigt und so aktiv gefördert. Gleichzeitig werden die ESG-Kriterien und ‑Analysen von Ethos in BCV-Produkte, insbesondere in Anleihenprodukte, einfliessen.
«Mit der BCV setzen wir auf eine verlässliche Partnerin, die nicht nur kundennah und in der Schweiz stark verwurzelt, sondern vor allem davon überzeugt ist, dass die Berücksichtigung der ESG-Kriterien bei der Anlagetätigkeit ein Muss ist», freut sich Vincent Kaufmann, der Direktor von Ethos. «Zudem haben wir eine Partnerin gefunden, die dasselbe will wie wir, nämlich die Ethos-Fonds einem möglichst breiten Publikum und damit sowohl institutionellen als auch privaten Anlegerinnen und Anlegern zugänglich machen.»
«Im Bereich nachhaltige Anlagen gehört Ethos in der Schweiz zu den führenden Akteuren. Für uns ist diese Partnerschaft ein weiterer Schritt zur Integration von ESG-Kriterien in allen unseren Produkten; sie wird die SRI-Strategie der BCV stärken», meint Stefan Bichsel, Generaldirektor und Leiter der Division Asset Management und Trading der BCV. «Diese Zusammenarbeit passt hervorragend zum Auftrag und zur langjährigen Nachhaltigkeitsstrategie der BCV», ergänzt Pascal Kiener, der CEO der BCV.»
Ethos und die BCV werden von nun an eng zusammenarbeiten und planen, diese Partnerschaft in den nächsten Jahren auszubauen, um ein neues Schweizer Kompetenzzentrum im Bereich Sustainable Finance zu schaffen. In einem ersten Schritt wird das Asset-Management der BCV die Verwaltung von sechs Ethos-Fonds – drei Aktienfonds, zwei Obligationenfonds und ein gemischter Fonds – übernehmen, die Fondsleitung wird Gérifonds, einem Unternehmen der BCV-Gruppe, anvertraut. Diese Änderungen bedürfen der Zustimmung der zuständigen Behörden, der genaue Zeitplan wird zurzeit ausgearbeitet.
