Lancé en septembre 2020, le fonds « Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » a obtenu le Label Investissement Socialement Responsable (ISR) décerné par un comité indépendant de référence en matière d'investissement durable. Cette certification couronne trois années de collaboration fructueuse entre Ethos et Clartan Associés.
Le fonds en actions « Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » s’est vu décerné le Label ISR. Créé en 2016 par le gouvernement français, ce label distingue les fonds qui mettent en œuvre une méthodologie d’investissement socialement responsable (ISR) robuste aboutissant à des résultats concrets et mesurables. Attribué par un comité d’experts indépendants et valable pour une durée de trois ans, il récompense des fonds qui répondent à des critères stricts en matière de responsabilité ESG, que ce soit dans le cadre de la gestion, mais également en termes de transparence et de communication.
Les sociétés de gestion des fonds labellisés doivent se fixer des objectifs ESG et démontrer la rigueur de leur méthodologie d’analyse. Elles doivent évaluer le bénéfice environnemental de leurs investissements et prendre en compte les résultats de ces analyses dans la construction et la gestion du portefeuille. Elles doivent également se doter d’une politique d’engagement et de dialogue vertueux avec les émetteurs, se soumettre à des contrôles réguliers et rendre compte de l’atteinte des objectifs fixés auprès des investisseurs notamment par le calcul d’indicateurs mesurables.
Vincent Kaufmann, directeur de la Fondation Ethos : « L’obtention du Label ISR est une reconnaissance du partenariat fructueux entre Ethos et Clartan. Il atteste de la mise en œuvre de critères ESG rigoureux dans la sélection et la gestion des actifs du fonds et témoigne de notre détermination à intégrer les considérations ESG dans nos décisions d'investissement pour créer un impact positif à long terme tout en générant des rendements financiers solides ».
Guillaume Brisset, associé de Clartan Associés : « Le Label ISR souligne également la transparence et la traçabilité des démarches d’Ethos et de Clartan en matière d'ESG. Le comité de labellisation a évalué notre processus d'investissement, notre politique d'engagement auprès des entreprises et notre impact positif global dans le contexte des enjeux environnementaux et sociaux actuels. »
Des petites et moyennes capitalisations qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG
Créé en septembre 2020, le fonds actions « Clartan-Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » investit dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui gèrent avec conviction leurs enjeux ESG. Il est destiné aux investisseurs institutionnels et privés qui souhaitent saisir l’important potentiel de performance de ces entreprises tout en investissant de manière durable et responsable.
Ethos évalue la durabilité de l’ensemble des titres en portefeuille en tenant compte de la double matérialité. En plus de l’analyse ESG traditionnelle, Ethos mesure également le pourcentage des activités des sociétés analysées au sein des dix domaines d’activités qui sont considérés comme ayant un impact positif sur l’environnement ou la société civile selon la méthodologie développée par Ethos. L’empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte. Parallèlement, Clartan applique une analyse financière (« Quality & Value ») qui permet de retenir des titres qui créent de la valeur sur le long terme et de procéder à la composition finale du portefeuille.
À propos de Clartan Associés :
Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés), société de gestion française indépendante, déploie depuis 37 ans une gestion en actions discrétionnaire pour des clients particuliers et institutionnels. L'offre se décline principalement au sein des compartiments de la Sicav Clartan selon un processus « Quality & Value » et une approche collégiale. Ce savoir-faire est complété par une offre de multigestion dédiée à la clientèle privée. Clartan Associés gère à ce jour plus de EUR 1 milliard d’actifs. L’offre est promue en Suisse par la filiale Clartan Associés Suisse, qui a été ouverte en 2014 à Lausanne.
Disclaimer : CLARTAN - ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CLARTAN SICAV dont l’offre aux investisseurs non-qualifiés est autorisée par la FINMA. Le prospectus pour la Suisse, les informations clés pour l’Investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse. Le service de paiement Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève, Suisse.
