Le fonds « Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » a pour vocation d’investir dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui gèrent avec conviction leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Il est destiné aux investisseurs privés et institutionnels qui souhaitent saisir l’important potentiel de performance de ces entreprises tout en investissant de manière durable et responsable.

Ethos Services SA, 23 années d’expérience dans l’investissement socialement responsable, et Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés), 34 années d’expérience dans la gestion d’actifs, ont décidé de s’associer pour lancer un nouveau fonds d’investissement durable. Le fonds « Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap » a pour vocation d’investir dans les petites et moyennes capitalisations européennes qui tiennent compte des aspects sociaux et environnementaux dans leur modèle d’affaires. Il est destiné aux investisseurs privés et institutionnels qui souhaitent saisir l’important potentiel de performance de ces entreprises tout en investissant de manière durable et responsable.

« En plus de nos compétences complémentaires, Clartan Associés et Ethos partagent une vision commune de l’investissement à long terme privilégiant la qualité des entreprises, souligne Vincent Kaufmann, directeur d’Ethos. Nous sommes convaincus que la prise en compte de la durabilité au cœur même du processus d’investissement couplée à une analyse financière de premier ordre seront les garants d’une performance durable supérieure à la moyenne. »

Une combinaison de deux savoir-faire

L’univers de base est composé d’environ 500 sociétés européennes dont la capitalisation boursière ne dépasse pas 20 milliards d’euros. Une première sélection est réalisée par Ethos sur la base de critères extra-financiers. Seules les sociétés qui adoptent les meilleures pratiques en termes de responsabilité sociale, environnementale et de bonne gouvernance (ESG) et dont les produits et services ont un impact positif sur l’environnement et la société dans son ensemble pourront figurer dans le fonds. L’empreinte carbone et la stratégie climatique sont également prises en compte.

Les sociétés qui sont sujettes à des controverses ESG importantes ou qui sont actives dans certains secteurs sensibles sont quant à elles automatiquement exclues de l’univers d’investissement. C’est notamment le cas de celles qui réalisent plus de 5% de leur chiffre d’affaires dans les secteurs de l’armement, du charbon, du nucléaire, des sables bitumineux, des gaz et pétrole de schiste, des OGM, du tabac, des jeux de hasard ou de la pornographie.

En parallèle, Clartan Associés applique son processus Quality & Value, d’une part en sélectionnant des sociétés aux avantages concurrentiels durables et défendables de manière à soutenir une rentabilité élevée sur le long terme ; d’autre part en investissant dans ces entreprises lorsque leur cours de bourse présente une décote par rapport à l’estimation de leur valeur intrinsèque.

Clartan Associés aura pour mission de gérer activement et avec conviction un portefeuille concentré de 25 à 40 sociétés. « Ce processus d’investissement commun permet de conjuguer les critères financiers et extra-financiers et d’investir dans des sociétés d’excellence à plusieurs niveaux, explique Guillaume Brisset, associé de Clartan Associés. Les petites et moyennes capitalisations sont plus à risque si elles ne maîtrisent pas les enjeux ESG mais offrent aussi un potentiel de croissance significatif, notamment si elles ont à leurs côtés des actionnaires actifs. »

C’est là une autre spécificité du fonds. Non seulement les sociétés sont sélectionnées sur la base de critères de durabilité, mais Clartan Associés et Ethos s’engagent à mener un dialogue actionnarial continu avec elles afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de gouvernance d’entreprise et de responsabilité sociale et environnementales. Les droits de vote d’actionnaire seront également systématiquement exercés selon les lignes directrices d’Ethos.

À propos de Clartan Associés

Clartan Associés (anciennement Rouvier Associés), société de gestion française indépendante, déploie depuis 34 ans une gestion en actions discrétionnaire pour des clients particuliers et institutionnels. L'offre se décline principalement au sein des compartiments de la Sicav Clartan selon un processus « Quality & Value » et une approche collégiale. Ce savoir-faire est complété par une offre de multi-gestion dédiée à la clientèle privée. Clartan Associés gère à ce jour plus de 1,1 milliard d’euros d’actifs. L’offre est promue en Suisse par la filiale Clartan Associés Suisse, qui a été ouverte en 2014 à Lausanne.

À propos d’Ethos

Créée en 1997 par des caisses de pensions suisses pour proposer des placements durables, Ethos a développé un savoir-faire unique dans le domaine de l’investissement responsable. Ethos propose une gamme entièrement composée de produits et services dédiés à la durabilité à plus de 300 clients, principalement des investisseurs institutionnels. Ses prestations comprennent des fonds de placement, des indices, des analyses d’assemblées générales avec recommandations de vote, des programmes de dialogue avec les entreprises, ainsi que des évaluations et notations ESG extra-financières des sociétés.

CLARTAN - ETHOS ESG EUROPE SMALL & MID CAP est un compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CLARTAN SICAV dont l’offre aux investisseurs non-qualifiés est autorisée par la FINMA. Le prospectus pour la Suisse, les informations clés pour l’Investisseur, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d’autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse. Le service de paiement Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Genève, Suisse.


Contact
Sébastien Dubas
E communication@ethosfund.ch
T +41 22 716 15 55